1. Zweryfikuj poprawność danych firmy
Zweryfikuj poprawność danych firmy.
Poradnik dla małej firmy
Jak przygotować małą firmę do pracy z KSeF?
Najważniejsze jest przygotowanie procesu, nie tylko technologii. Firma powinna wiedzieć, skąd biorą się dane do faktury i co zrobić, gdy dokument wymaga poprawy.
Praktyczne kroki
Co zrobić po kolei?
2. Uporządkuj kartoteki klientów i kontrahentów
Uporządkuj kartoteki klientów i kontrahentów.
3. Spisz obecny proces wystawiania faktury
Spisz obecny proces wystawiania faktury.
4. Przetestuj role i uprawnienia osób obsługujących dokumenty
Przetestuj role i uprawnienia osób obsługujących dokumenty.
5. Korzystaj z aktualnych instrukcji Ministerstwa Finansów i swojego systemu księgowego
Korzystaj z aktualnych instrukcji Ministerstwa Finansów i swojego systemu księgowego.
Najpierw proces, potem narzędzie
Narzędzie nie naprawi niejasnego procesu samo z siebie. Najpierw ustal, jakie informacje są potrzebne na danym etapie, kto je uzupełnia i gdzie powinny być dostępne. Dopiero wtedy automatyzacja zaczyna oszczędzać czas.
Treść powinna odpowiadać na realne pytania klientów
Własna strona i materiały sprzedażowe działają lepiej, gdy pomagają klientowi podjąć decyzję: pokazują zakres, przykłady, sposób kontaktu i informacje potrzebne do wyceny.
Powiązane materiały
CRM czy arkusz Excel — kiedy mała firma potrzebuje czegoś więcej?
Arkusz wystarcza do prostej listy. Gdy jednak jeden klient ma kilka zapytań, ofert i zleceń, relacje między danymi zaczynają być ważniejsze niż sama tabela.
Jak wybrać CRM dla małej firmy usługowej?
Najpierw opisz swój proces: skąd bierze się zapytanie, jak powstaje oferta i co dzieje się po akceptacji. Dopiero potem porównuj funkcje systemów.
Jak ograniczyć chaos w zleceniach bez zatrudniania dodatkowej osoby?
Najpierw usuń ręczne przepisywanie i miejsca, w których ta sama informacja istnieje w kilku wersjach. Samo dodanie kolejnego narzędzia nie pomoże, jeśli proces pozostanie niespójny.