1. Arkusz jest dobry, gdy dane są proste i rzadko się zmieniają
Arkusz jest dobry, gdy dane są proste i rzadko się zmieniają.
Poradnik dla małej firmy
CRM czy arkusz Excel — kiedy mała firma potrzebuje czegoś więcej?
Arkusz wystarcza do prostej listy. Gdy jednak jeden klient ma kilka zapytań, ofert i zleceń, relacje między danymi zaczynają być ważniejsze niż sama tabela.
Praktyczne kroki
Co zrobić po kolei?
2. CRM lub panel zaczyna pomagać, gdy trzeba śledzić historię spraw
CRM lub panel zaczyna pomagać, gdy trzeba śledzić historię spraw.
3. Zwróć uwagę na powiązanie klienta z ofertą i zleceniem
Zwróć uwagę na powiązanie klienta z ofertą i zleceniem.
4. Nie wdrażaj dużego systemu tylko dlatego, że ma więcej funkcji
Nie wdrażaj dużego systemu tylko dlatego, że ma więcej funkcji.
5. Wybierz narzędzie, które zespół rzeczywiście będzie uzupełniał
Wybierz narzędzie, które zespół rzeczywiście będzie uzupełniał.
Najpierw proces, potem narzędzie
Narzędzie nie naprawi niejasnego procesu samo z siebie. Najpierw ustal, jakie informacje są potrzebne na danym etapie, kto je uzupełnia i gdzie powinny być dostępne. Dopiero wtedy automatyzacja zaczyna oszczędzać czas.
Treść powinna odpowiadać na realne pytania klientów
Własna strona i materiały sprzedażowe działają lepiej, gdy pomagają klientowi podjąć decyzję: pokazują zakres, przykłady, sposób kontaktu i informacje potrzebne do wyceny.
Powiązane materiały
Jak wybrać CRM dla małej firmy usługowej?
Najpierw opisz swój proces: skąd bierze się zapytanie, jak powstaje oferta i co dzieje się po akceptacji. Dopiero potem porównuj funkcje systemów.
Jak ograniczyć chaos w zleceniach bez zatrudniania dodatkowej osoby?
Najpierw usuń ręczne przepisywanie i miejsca, w których ta sama informacja istnieje w kilku wersjach. Samo dodanie kolejnego narzędzia nie pomoże, jeśli proces pozostanie niespójny.
Jak przygotować i przekazać klientowi ofertę PDF?
PDF powinien być czytelny na telefonie, zawierać dane firmy, zakres i podsumowanie oraz jasno wskazywać, czego dotyczy przedstawiona cena.