status zlecenia
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
Funkcja PanelDlaFirm.pl
Zlecenia w małej firmie: status, termin i notatki w jednym miejscu
Prowadź zlecenie po akceptacji oferty. Zapisuj termin, status, adres i najważniejsze notatki, aby łatwiej wracać do sprawy.
Najważniejsze elementy
Co daje ta funkcja w codziennej pracy?
termin realizacji
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
adres i dane klienta
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
notatki do sprawy
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
spójność między ofertą a realizacją
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
Jak to działa
1. krok
Tworzysz zlecenie dla konkretnego klienta.
2. krok
Ustalasz zakres, termin i status.
3. krok
Aktualizujesz notatki w trakcie realizacji.
4. krok
Po zakończeniu zachowujesz historię sprawy.
Najważniejszy efekt: mniej rozproszonych danych
W małej firmie problemem rzadko jest brak narzędzi. Częściej jest nim to, że klient znajduje się w kontaktach, oferta w pliku, termin w kalendarzu, a ostatnie ustalenia w komunikatorze. Funkcje PanelDlaFirm.pl mają łączyć te etapy w jeden proces.
Możesz zacząć od podstaw
Nie musisz korzystać od razu ze wszystkich modułów. W praktyce wiele firm zaczyna od strony i zapytań, potem dodaje bazę klientów, oferty i zlecenia wtedy, gdy stają się potrzebne.
Powiązane funkcje
Faktury i dokumenty sprzedażowe w panelu firmy
Prowadź dokumenty sprzedażowe obok klientów i zleceń, aby ograniczyć przepisywanie danych między oddzielnymi narzędziami.
KSeF w panelu małej firmy — funkcje pomocnicze i uporządkowany proces
PanelDlaFirm.pl rozwija moduł wspierający pracę z KSeF. Celem jest połączenie procesu dokumentów z klientami i pozostałą obsługą firmy.
Portfolio realizacji na stronie firmy
Pokaż klientom zdjęcia i opisy wykonanych prac na własnej stronie firmowej, zamiast ograniczać portfolio do postów w mediach społecznościowych.