dane sprzedawcy i nabywcy
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
Funkcja PanelDlaFirm.pl
Faktury i dokumenty sprzedażowe w panelu firmy
Prowadź dokumenty sprzedażowe obok klientów i zleceń, aby ograniczyć przepisywanie danych między oddzielnymi narzędziami.
Najważniejsze elementy
Co daje ta funkcja w codziennej pracy?
pozycje dokumentu
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
kwoty i podsumowania
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
powiązanie z klientem
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
jedno miejsce z pozostałymi sprawami firmy
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
Jak to działa
1. krok
Wybierasz dane klienta.
2. krok
Uzupełniasz pozycje dokumentu.
3. krok
Sprawdzasz kwoty i wymagane informacje.
4. krok
Zapisujesz dokument w historii firmy.
Najważniejszy efekt: mniej rozproszonych danych
W małej firmie problemem rzadko jest brak narzędzi. Częściej jest nim to, że klient znajduje się w kontaktach, oferta w pliku, termin w kalendarzu, a ostatnie ustalenia w komunikatorze. Funkcje PanelDlaFirm.pl mają łączyć te etapy w jeden proces.
Możesz zacząć od podstaw
Nie musisz korzystać od razu ze wszystkich modułów. W praktyce wiele firm zaczyna od strony i zapytań, potem dodaje bazę klientów, oferty i zlecenia wtedy, gdy stają się potrzebne.
Powiązane funkcje
KSeF w panelu małej firmy — funkcje pomocnicze i uporządkowany proces
PanelDlaFirm.pl rozwija moduł wspierający pracę z KSeF. Celem jest połączenie procesu dokumentów z klientami i pozostałą obsługą firmy.
Portfolio realizacji na stronie firmy
Pokaż klientom zdjęcia i opisy wykonanych prac na własnej stronie firmowej, zamiast ograniczać portfolio do postów w mediach społecznościowych.
Opinie klientów na stronie firmy
Prezentuj autentyczne opinie klientów obok usług i realizacji, aby nowy odwiedzający szybciej zrozumiał, czego może oczekiwać od firmy.