Najczęstsze źródła chaosu
- nowi klienci pytają o te same elementy oferty
- zapytania są mieszane z bieżącą korespondencją klientów
- zakres współpracy wymaga kilku doprecyzowań
- oferty dla różnych typów firm są przechowywane oddzielnie
Dla biura rachunkowego
Panel dla biura rachunkowego: strona usług, zapytania i obsługa kontaktów.
Pokaż zakres obsługi, specjalizacje i sposób rozpoczęcia współpracy, a zapytania od przedsiębiorców porządkuj w jednym miejscu.
Dlaczego to pomaga
Klient, wycena i realizacja nie powinny być rozdzielone między kilka narzędzi.
Co możesz uporządkować
- publiczną stronę firmy i zapytania od klientów
- bazę klientów i dane kontaktowe
- oferty z pozycjami i dokumentem PDF
- zlecenia ze statusem, terminem i notatkami
Proces
Od zapytania do zamkniętego zlecenia.
1. Klient opisuje potrzebę
Publiczna strona może zebrać dane kontaktowe i podstawowy opis sprawy jeszcze przed rozmową.
2. Przygotowujesz ofertę
Ustalenia, pozycje i ceny pozostają przy konkretnym kliencie. W razie zmian łatwiej wrócić do właściwej wersji zakresu.
3. Prowadzisz realizację
Po akceptacji zapisujesz zlecenie, termin, status, adres i notatki potrzebne podczas wykonania pracy.
Oferta na stronie
Przykładowe usługi, które możesz czytelnie zaprezentować klientowi.
księgowość JDG
Dodaj własny opis, zakres oraz informacje, które klient powinien znać przed wysłaniem zapytania.
obsługa spółek
Dodaj własny opis, zakres oraz informacje, które klient powinien znać przed wysłaniem zapytania.
kadry i płace
Dodaj własny opis, zakres oraz informacje, które klient powinien znać przed wysłaniem zapytania.
rozliczenia VAT
Dodaj własny opis, zakres oraz informacje, które klient powinien znać przed wysłaniem zapytania.
wsparcie przy rozpoczęciu działalności
Dodaj własny opis, zakres oraz informacje, które klient powinien znać przed wysłaniem zapytania.
bieżąca obsługa przedsiębiorców
Dodaj własny opis, zakres oraz informacje, które klient powinien znać przed wysłaniem zapytania.
Własna strona zamiast samego profilu w social media
Na stronie firmy możesz połączyć opis działalności, usługi, realizacje, opinie i formularz zapytania. Klient nie musi szukać podstawowych informacji w kilku miejscach.
Strona jest częścią procesu obsługi, a nie tylko wizytówką: nowe zapytanie może od razu stać się sprawą prowadzoną w panelu.
Prosty system zamiast ciężkiego wdrożenia
Mała firma usługowa zwykle nie potrzebuje na początku rozbudowanego systemu klasy enterprise. Potrzebuje porządku w klientach, ofertach i zleceniach oraz łatwego powrotu do wcześniejszych ustaleń.
PanelDlaFirm.pl łączy te elementy z publiczną stroną firmy, dzięki czemu mniej danych trzeba przepisywać ręcznie.
Zobacz też
Panel dla agencji marketingowej: lead, brief, oferta i zlecenie
Zbieraj zapytania od firm, zapisuj brief i cele projektu, przygotowuj ofertę oraz prowadź status realizacji bez rozdzielania procesu na kilka narzędzi.
Panel dla grafika: brief, wycena, oferta i realizacja dla klienta
Zbieraj briefy, zapisuj zakres projektu, przygotowuj ofertę i prowadź kolejne ustalenia z klientem w jednym miejscu.
Panel dla programisty freelancera: zapytanie, zakres, oferta i zlecenie
Porządkuj zapytania o strony, aplikacje i poprawki, zapisuj zakres oraz ustalenia i prowadź klienta od pierwszej rozmowy do zakończonej realizacji.