bieżący status sprawy
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
Funkcja PanelDlaFirm.pl
Statusy i notatki do spraw klientów
Zapisuj bieżący etap sprawy oraz ważne ustalenia przy kliencie lub zleceniu, aby nie odtwarzać historii z pamięci i wiadomości.
Najważniejsze elementy
Co daje ta funkcja w codziennej pracy?
notatki operacyjne
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
historia ustaleń
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
łatwiejsze przekazywanie kontekstu
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
mniej informacji przechowywanych tylko w głowie
Funkcja została zaprojektowana tak, aby ograniczać ręczne przepisywanie i zachować kontekst konkretnego klienta lub sprawy.
Jak to działa
1. krok
Otwierasz konkretną sprawę lub zlecenie.
2. krok
Ustawiasz aktualny status.
3. krok
Dopisujesz ważne ustalenia i kolejne kroki.
4. krok
Przy następnym kontakcie wracasz do tego samego kontekstu.
Najważniejszy efekt: mniej rozproszonych danych
W małej firmie problemem rzadko jest brak narzędzi. Częściej jest nim to, że klient znajduje się w kontaktach, oferta w pliku, termin w kalendarzu, a ostatnie ustalenia w komunikatorze. Funkcje PanelDlaFirm.pl mają łączyć te etapy w jeden proces.
Możesz zacząć od podstaw
Nie musisz korzystać od razu ze wszystkich modułów. W praktyce wiele firm zaczyna od strony i zapytań, potem dodaje bazę klientów, oferty i zlecenia wtedy, gdy stają się potrzebne.
Powiązane funkcje
Druk i PDF dla ofert oraz dokumentów małej firmy
Twórz czytelne materiały do zapisania lub wydrukowania bez ręcznego przenoszenia danych do kolejnego edytora.
Publiczna strona firmy z własną ofertą i kontaktem
Opublikuj czytelną wizytówkę firmy pod publicznym adresem. Strona może łączyć opis, usługi, realizacje, opinie i formularz zapytania.
Bezpieczna publikacja strony firmy i kontrola nad danymi
Oddziel dane panelu prywatnego od informacji przeznaczonych do publikacji. Publiczna strona powinna pokazywać wyłącznie to, co firma świadomie udostępnia.